Morgane est une sorcière capricieuse et séduisante qui a jeté son dévolu sur Michael, un naïf inventeur américain.

A peine arrivé en France, il est envoûté par Morgane et entraîné malgré lui au château familial. Il y rencontre Eglantine, la grand-mère de Morgane, elle aussi sorcière. De philtre d'amour en sortilèges, Michael se retrouve pris en otage dans une lutte sans merci dont l'enjeu est le fils de Morgane : Arthur. Quand Michael devra affronter Molok, le plus puissant des sorciers du mal et qui veut prendre Arthur, il faudra bien plus d'un sortilège pour l'aider. Il lui faudra l'amour...l'amour de Morgane...